Development and building trade capacity

This volume has been produced under the WTO Chairs Programme (WCP), a WTO capacity-building programme launched upon the initiative of Hakim Ben Hammouda and Patrick Low in 2010. The WCP is jointly managed by the WTO’s Institute for Training and Technical Cooperation and Economic Research and Statistics Division under the direction of Bridget Chilala and Robert Teh, respectively. The editors thank Fatima Chaudhri and Gerardo Thielen for their contribution to the initial stages of this book project and Clémence Gros for editorial assistance. Anthony Martin and Helen Swain are thanked for managing the production process of the volume.

La globalización está transformando el desarrollo. Como se examina en la presente sección, por su alcance y rapidez, la expansión reciente del mundo en desarrollo carece de precedentes, deja en segundo plano el ascenso de los países que iniciaron su industrialización tras la segunda guerra mundial y hace parecer raquítico el anterior crecimiento de Europa y América del Norte a finales del siglo XIX. Son muchas las razones por las que el mundo en desarrollo ha logrado su despegue económico. Una de las más importantes es su integración en la economía mundial y, como resultado, el nuevo acceso a los mercados, la tecnología y las inversiones. Este auge del mundo en desarrollo, una de las cuatro tendencias recientes analizadas aquí, ofrece nuevas oportunidades de desarrollo, pero también plantea problemas nuevos, como ocurre asimismo en el caso de las otras tres tendencias, a saber, la expansión de las cadenas de producción, el aumento de los precios de los productos básicos y la creciente interdependencia económica.

Taking advantage of a new accounting method to decompose GDP production into pure domestic production, traditional trade, simple and complex GVC activities, this chapter examines recent trends in global value chain (GVC) activities across the world. Our main findings show that the pace of GVC activities picked up in 2017 after a period of slow down since 2012; intra-North American and intra-European GVC activities declined relative to inter-regional transactions due to higher penetration via Factory Asia but value chains still remain largely regional; China is increasingly playing an important role as both a supply and demand hub in traditional trade and simple GVC networks, although the US and Germany are still the most important hubs in complex GVC networks; bilateral trade balances are significantly affected by the supply and demand of third countries; and net imports are no longer a proper measure of the impact of international trade on the domestic economy in the age of GVCs.

The Standards and Trade Development Facility (STDF) is a global partnership that facilitates safe, inclusive trade and development outcomes in support of the UN’s 2030 agenda. Established by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE), the World Bank Group (WBG), the World Health Organization (WHO) and the WTO, the STDF promotes improved food safety and animal and plant health capacity in developing countries, to help imports and exports to meet SPS requirements for trade based on international standards. By convening and connecting diverse stakeholders from across its projects and other work, and by piloting and learning from innovative, collaborative and cross-cutting approaches, the STDF influences and acts as a catalyst for SPS capacity development work globally, including in Africa (STDF, 2019).

The role of sanitary and phytosanitary (SPS) standards in agri-business has changed over the past decade, from being a technical instrument to avoid the use of food safety, animal and plant health measures for protectionist purposes to being a competitive instrument in differentiated product markets (Reardon et al., 2001). The change from mass markets to differentiated and niche markets for consumers with higher purchasing power triggered this shift towards SPS measures as a strategic tool for developing and differentiating markets, gaining market access, coordinating the quality and safety of the food system and defining market niches for those products. On the demand side, high-income consumers with varied and sophisticated tastes have buttressed this change and, on the supply side, so have production, processing and distribution technologies that allow for product differentiation and market extension and segmentation (Reardon et al., 2001).

Lesotho is a landlocked, least-developed economy and a member of the Southern African Customs Union (SACU), the oldest customs union (CU) in the global economy. Forty per cent of the population lives under the poverty line. The economic base is narrow, reliant on the textiles and apparel industry (for 59 per cent of total exports), subsistence agriculture, remittances, regional customs revenue and a degree of manufacturing. The apparel industry and agriculture constitute the backbone of the economy and the main employer. Faced with Lesotho’s geo-economic circumstances and development challenges, the trade and economic response of government has been strategic. Domestic economic policy and structural reforms, accompanied by a policy of economic diversification, trade openness and integration, have been pursued. A trade development plan was carefully designed for active integration into regional and global value chains. These measures have yielded significant welfare gains and economic livelihood dividends. Trade and economic policies are reviewing the next generation of reforms, inter alia in the sectors of mining, electricity and tourism, which face challenges, but have potential for growth. This chapter identifies and discusses the specific steps in the trade policy plan for Lesotho’s successful integration into the textile and apparel value chain, specifically, and more broadly, into a global value chain.

Cette année, le Rapport sur le commerce mondial examine comment le commerce et les autres facteurs de changement façonnent notre monde. Il associe l’analyse des faits contemporains à une réflexion sur l’avenir. L’approche adoptée est éclectique reflétant la multiplicité des forces en jeu. L’interaction de ces forces est multidirectionnelle et complexe, et le changement est rapide

Different aspects of the development process have been emphasized by the many scholars and observers who have ventured into this field. The seminal work of Sen (1999) identifies freedom as both the primary end and principal means of development. The Brundtland Commission stressed that development must involve the care and nurturing of the environment for future generations. Others have focused particularly on poverty reduction and the empowerment of poor people. All these approaches consider economic growth a vital component of the development process, while emphasizing that development is about more than growth.

The distinction between formal and informal employment is somewhat fuzzy. Instead of a single, universally accepted concept there are many different and often competing views which are refl ected in a multiplicity of defi nitions. These, in turn, are linked to the plurality of methodologies that are used to quantify informal activities. This chapter presents existing views and defi nitions, as well as an integrated approach which is currently emerging based on the idea of multi-segmented labour markets.

The relationship between economic growth, poverty reduction, and trade is not a simple one. Although great progress has been made in reducing the number of people living in extreme poverty, due in large part to the rapidly growing participation of developing countries in the global economy, nearly one billion people still live on less than $1.25 per day.

The creative sector is an important source of growth in the global economy, and digital creative trade has increased sharply in recent years and particularly in the context of COVID-19. Digital content is replacing physical goods in the sector, for example, in music, books and gaming. Digital aggregators like Amazon, Apple, Netflix, Spotify, TikTok and YouTube have fuelled rapid growth and diversified earnings towards streaming, ad-supported income and data monetization. Copyright revenues are also rising, and the share of digital collections is the fastest growth segment. Participation in the sector by developing countries appears to be increasing, although data availability is poor. To reap the potential benefits of the digital creative economy, developing countries should support a shift from the typical low value-added, stand-alone practitioner industry model to a strategic collaborative approach that facilitates higher levels of creative and digital entrepreneurship. This will require a stronger legal and institutional framework to improve leverage and monetize copyright, financial support for the commercialization of creative activities, government involvement in business support services (e.g. training, incubators, innovation labs, market incubators, cluster development and market development programmes), the creation of enabling institutions to represent the interests of creative workers and firms, and the harmonization of government policies towards the sector.

While Africa’s share of global value-added trade has increased significantly during the past 20 years, connecting African small and medium-sized enterprises (SMEs) to value chains and turning the support for greater intra-African trade into a reality remains challenging. Ensuring that the trade discourse is fully integrated into this development story is critical and countries, especially those that have recently acceded, have to be supported to recognise and take advantage of the global trading system and their WTO membership. To place a spotlight on trade-led growth for SMEs, the International Trade Centre (ITC) launched its SME Competitiveness Outlook in 2015. This flagship publication identified three key determinants of SMEs’ ability to integrate into value chains: their ability to compete, connect and change. The ITC’s capacity-building interventions, which have a strong focus on African countries, are centred on helping SMEs become more competitive and connect to value chains to drive the continent’s sustainable economic development.

Trade can be a powerful engine for development. But harnessing trade for development in Africa requires investment to foster lasting economic transformation. Investment, therefore, is key to unlocking the potential of trade-led growth. While flows of foreign direct investment (FDI) into Africa paint a familiar picture of the dominance of extractive industries, the reality is more nuanced and promising. The fact that FDI stocks in Africa are geared towards the burgeoning services sector offers immense potential for countries in Africa to access and climb regional and global value chains; however, unless interrelated policy challenges are addressed, Africa will not be able to optimize the benefits of FDI. Combined with efforts at national and regional levels, the WTO should be better used by African countries to properly exploit the trade-investment nexus for the achievement of the United Nations’ Sustainable Development Goals.

Trade plays a critical role in addressing hunger, food security, nutrition and sustainable agriculture, contributing to healthy lives and wellbeing, employment and growth.

Digital innovations are transforming the global economy. The decline in search and information costs, rapid growth of new products and markets, and emergence of new players ushered in by digital technologies have the promise of boosting global trade flows, including exports from developing countries. At the same time, digital technologies are also threatening privacy and security worldwide, while developing countries that lack the tools to compete in the new digital environment are in danger of being left even further behind. This book from the World Trade Organization (WTO) Chairs, members of the Advisory Board and WTO Secretariat staff examines what the rapid adoption of digital technologies will mean for trade and development and the role that domestic policies and international cooperation can play in creating a more prosperous and inclusive future.

La tecnología de la cadena de bloques parece sumamente prometedora para impulsar la participación de las mujeres en el comercio internacional. El anonimato y la eficiencia de las cadenas de bloques podrían ayudar a que muchas mujeres, que de lo contrario se verían frenadas por la ley, los hábitos o los elevados costos, puedan participar en transacciones financieras y comerciales. Las cadenas de bloques se pueden utilizar para permitir a las mujeres que carecen de documentos de identidad realizar transacciones que en caso contrario requerirían una identificación oficial, y demostrar que son titulares de los activos de que se trate sin la intervención de miembros masculinos de su familia. Pueden ayudar a las mipymes, más del 30% de las cuales son propiedad de mujeres, a afrontar los costos asociados a la exportación e importación y a interactuar fácilmente con los consumidores, otras empresas que participan en la cadena de suministro, agentes de aduanas y organismos de reglamentación. Pueden ayudar también a las mujeres agricultoras a acceder a más información sobre los cultivos y las condiciones del mercado, mejorando así su capacidad de negociación. Sin embargo, si las cadenas de bloques no se reglamentan adecuadamente, su mayor utilización también podría hacer aumentar el rendimiento relativo de unos conocimientos tecnológicos sofisticados que con mayor probabilidad poseerán los hombres, y ahondar así la brecha digital entre hombres y mujeres. La Organización Mundial del Comercio (OMC) podría desempeñar una función esencial al elaborar directrices de uso de las cadenas de bloques en el comercio internacional, a fin de favorecer la adopción eficiente e inclusiva de la tecnología de la cadena de bloques.

En la sección C se ha puesto de manifiesto cómo pueden influir en el futuro del comercio factores económicos fundamentales como la demografía, la inversión, la tecnología, los recursos naturales, el transporte y las instituciones. De todos modos, el comercio se desarrolla en un contexto socioeconómico más amplio, un contexto que tiene importancia para el comercio y la política comercial. Históricamente, las preocupaciones sociales y macroeconómicas han influido frecuentemente en las decisiones relativas a las políticas comerciales. En la sección B del informe se presentaron ejemplos de este tipo de situaciones. Ambas cuestiones ocupan actualmente un lugar importante en el plano político y, sin duda, influirán en las opiniones y posiciones de los responsables de la formulación de políticas relativas a la reforma del comercio en el futuro. Un tercer factor guarda relación con las preocupaciones ambientales, que han ido adquiriendo importancia rápidamente en el debate de política a escala nacional, regional y mundial. Este factor también ha estado a menudo vinculado con el comercio, en particular en el contexto de una serie de diferencias destacadas planteadas ante la OMC, en el contexto de los acuerdos comerciales regionales y como un componente del Programa de Doha para el Desarrollo, actualmente en curso.

En el presente estudio se analizan la situación, los desafíos y las oportunidades del comercio electrónico en Mauricio. La proporción de la población que realiza compras en línea era del 14% en 2017, el segundo nivel más alto (después de Libia) en África, debido en gran parte al aumento de la utilización y de la tasa de penetración de Internet, unido al incremento del uso de las tarjetas de crédito y al desarrollo de sistemas seguros de pago en línea. Mauricio se colocó a la cabeza del índice de comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C) (preparación para el comercio electrónico) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para África. Una encuesta realizada a clientes puso de manifiesto altos niveles de satisfacción con las compras en línea, debido a una mayor posibilidad de elección, la capacidad de ahorrar tiempo, la accesibilidad y la relativa facilidad para buscar productos en línea. Las principales preocupaciones incluían la inquietud sobre la divulgación de información personal y la limitada capacidad para contactar a los vendedores. Las personas encuestadas que no habían realizado compras en línea expusieron preocupaciones sobre la navegación en línea, la seguridad en los pagos y los elevados costos. Los vendedores en línea se mostraron bastante optimistas con respecto al crecimiento futuro del mercado, pero también expresaron su preocupación por el sesgo local en favor de las páginas web internacionales, las limitaciones técnicas del servicio de Internet y el reducido tamaño del mercado. En las entrevistas llevadas a cabo con los responsables de la formulación de políticas se invocó el sólido marco jurídico y reglamentario que respalda los pagos electrónicos, pero se formuló la necesidad de una cooperación más robusta con otros países en materia de reglamentación sobre el comercio electrónico y de mayores esfuerzos para recopilar estadísticas. La asistencia técnica sería útil en esta labor.

Bien que les progrès technologiques récents aient été favorables à l’essor du commerce numérique, cette croissance s’est produite en l’absence de règles claires et précises. Cette lacune est devenue problématique pour les pays d’Amérique latine. Des accords régionaux et bilatéraux plus complexes ont fait leur apparition face à l’impasse dans laquelle se trouve le régime commercial multilatéral. L’élaboration d’une réglementation du commerce numérique soulève de nombreuses questions. Dans le présent chapitre, nous examinons les nouvelles règles sur le commerce numérique qui figurent dans les accords commerciaux régionaux (ACR) récemment négociés par les économies d’Amérique latine. Nous nous sommes particulièrement attachés dans ce cadre à comparer l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – les deux ACR les plus avancés concernant ces questions.

A partir del Modelo de Comercio Mundial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un modelo de equilibrio general computable, recursivo y dinámico, examinamos las posibles repercusiones futuras de las innovaciones tecnológicas, en forma de robotización y uso de la inteligencia artificial, la terciarización del proceso de producción y la disminución de los costos del comercio debido al aumento de los mercados y plataformas en línea en el comercio de los países en desarrollo. Según las simulaciones, los cambios tecnológicos impulsarán un mayor crecimiento del comercio como consecuencia de la caída de los costos del comercio y el uso más intensivo de los servicios de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). En promedio, de aquí a 2030, el crecimiento del comercio mundial aumentaría en 2 puntos porcentuales al año gracias a las tecnologías digitales. Además, el crecimiento del comercio de los países en desarrollo se incrementaría 2,5 puntos porcentuales al año. El aumento de la parte correspondiente a esos países en el comercio mundial será más acusado cuanto más rápido sean capaces de ponerse al día tecnológicamente. Otra conclusión de las simulaciones es que las exportaciones de servicios representarán una parte mayor del comercio mundial (más de una cuarta parte del comercio total en 2030), y que los cambios tecnológicos tienden a aumentar la proporción de las importaciones de servicios en la producción manufacturera bruta. Por último, esos avances tecnológicos no parecen presagiar una relocalización o localización de la producción, lo que indica que los futuros cambios tecnológicos pueden ir de la mano de una globalización continua.

Ce troisième ouvrage, «S’adapter à l’ère du commerce numérique : défis et possibilités», préparé sous les auspices du Programme de chaires de l’OMC (PCO), contient des contributions de titulaires de chaires de l’OMC pendant les phases I et II du programme, de membres du Conseil consultatif, de l’équipe du Secrétariat de l’OMC chargée du PCO et de fonctionnaires de l’Organisation, qui ont assuré la relecture de certains chapitres et fait part de leurs points du vue sur les analyses et conclusions des titulaires de chaires. Il comporte un total de 16 chapitres et 13 commentaires qui fournissent divers éclairages sur le commerce numérique. Plusieurs chapitres ont été présentés en tant que documents de travail lors de l’activité parallèle de l’Aide pour le commerce qui s’est tenue à l’OMC du 3 au 5 juillet 2019 et lors d’une séance de travail relative au PCO qui s’est tenue le 9 octobre 2019 dans le cadre du Forum public. Durant ces activités, les membres du Conseil consultatif, les universitaires, les délégués, les décideurs et les représentants de la société civile ont eu la possibilité de formuler des observations au sujet des documents et d’examiner les options politiques émanant des analyses.